Vermögensberatung Wien

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern im Bundesland Wien. Derzeit gibt es 445 Adress-Einträge für Vermögensberatung in Wien, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Stojan Karaslavov - Vermögensberatungskanzlei

1010 Wien, Himmelpfortgasse 14

Kreditvermittlung, Veranlagungen, Versicherungen, Vermögensberatung und Verwaltung, Projektentwicklung in Wien I / Innere Stadt / 1010 Wien / 1. Bezirk / Wien

Dr. Peter Brzekoupil

1010 Wien, Schwertgasse 3

Werbeagentur, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wien I Innere Stadt / 1010 Wien / Wien 1. Bezirk / Wien

Wolfgang Tomanek

1130 Wien, Elisabethallee 37

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wien XIII Hietzing / 1130 Wien / Wien 13. Bezirk / Wien

Rudolf Robitza

1180 Wien, Paulinengasse 9

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wien XVIII Währing / 1180 Wien / Wien 18. Bezirk / Wien

IMMODIENST Immobilienservice Ges.mbH

1220 Wien, Donaufelder Straße 247

Bauträger, Immobilienmakler, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wien XXII Donaustadt / 1220 Wien / Wien 22. Bezirk / Wien

Franz Kalla

1160 Wien, Ottakringer Straße 146

Unternehmensberater, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien XVI Ottakring / 1160 Wien / Wien 16. Bezirk / Wien

Mag. Martin Penker

1090 Wien, Alser Straße 16

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wien IX Alsergrund / 1090 Wien / Wien 9. Bezirk / Wien

Jung, DMS & Cie. GmbH

1120 Wien, Schönbrunner Straße 297-307

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien XII Meidling / 1120 Wien / Wien 12 Bezirk / Wien

Michael Jellinek

1210 Wien, Preßburger Gasse 27

Solarium, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Floridsdorf / Wien XXI Floridsdorf / 1210 Wien / Wien 21. Bezirk / Wien

Z-Trend Holding GmbH

1010 Wien, Schottenbastei 4

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien I Innere Stadt / 1010 Wien / Wien 1. Bezirk / Wien

Dipl.-Ing. (FH) Herbert Leopold Andert

1100 Wien, Steineichengasse 31

Versicherungsagent, Unternehmensberater, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wien X Favoriten / 1100 Wien / Wien 10. Bezirk / Wien

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben