Vermögensberatung Wien

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern im Bundesland Wien. Derzeit gibt es 444 Adress-Einträge für Vermögensberatung in Wien, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Gabor Daniel Bozzai

1210 Wien, Hartwig-Balzen-Gasse 7

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler, Finanzdienstleistungsassistent in Wien XXI Floridsdorf / 1210 Wien / Wien 21. Bezirk / Wien

Österreichische Post Aktiengesellschaft

1040 Wien, Faulmanngasse 6

Baumeister, Versicherungsagentur, IT-Dienstleistung, Werbeagentur, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien IV Wieden / 1040 Wien / Wien 4. Bezirk / Wien

Malgorzata Waloch

1110 Wien, Zinnergasse 19

Handelsagentin, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien XI Simmering / 1110 Wien / Wien 11. Bezirk / Wien

Joachim Englert

1220 Wien, Telephonweg 265

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wien XXII Donaustadt / 1220 Wien / Wien 22. Bezirk / Wien

Bernhard Geringer

1190 Wien, Schegargasse 13-15

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers., Finanzdienstleistungsassistent in Wien XIX Döbling / 1190 Wien / Wien 19. Bezirk / Wien

Österreichische Post Aktiengesellschaft

1070 Wien, Zieglergasse 10

Baumeister, Versicherungsagentur, IT-Dienstleistung, Werbeagentur, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien VII Neubau / 1070 Wien / Wien 7. Bezirk / Wien

Mag. Ernst Krehan

1190 Wien, Starkfriedgasse 18A

Unternehmensberater, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien XIX Döbling / 1190 Wien / Wien 19. Bezirk / Wien

Markus Jäkel

1030 Wien, Modecenterstraße 12

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wien III Landstraße / 1030 Wien / Wien 3. Bezirk / Wien

Manfred Welser

1150 Wien, Hütteldorfer Straße 81

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien XV Rudolfsheim-Fünfhaus / 1150 Wien / Wien 15. Bezirk / Wien

Friedrich Mönnig

1060 Wien, Esterhazygasse 9A

Versicherungsagent, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler, Finanzdienstleistungsassistent in Wien VI Mariahilf / 1060 Wien / Wien 6. Bezirk / Wien

Österreichische Post Aktiengesellschaft

1010 Wien, Fleischmarkt 19

Baumeister, Versicherungsagentur, IT-Dienstleistung, Werbeagentur, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien I Innere Stadt / 1010 Wien / Wien 1. Bezirk / Wien

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben