Vermögensberatung Wien

Finanzberatung ( Vermögensberatung ) ist die Beratung eines Dienstleisters, der Kunden über Geldanlagen, Kredite und Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung. Am Ende der Beratung kann oftmals die Vermittlung eines oder mehrerer Finanzprodukte stehen. Vermögensberater und Vermögensberaterinnen beraten ihre Kundinnen und Kunden zum Aufbau, Erhalt und der Sicherung ihres Vermögens. Dabei konzentrieren sie sich insbesondere auf Finanzierung, Veranlagung, Vorsorge und Versicherungen. In diesem Zusammenhang haben VermögensberaterInnen sehr gute Verbindungen zu Banken, Sparkassen und Versicherungen und verfügen über gute Kenntnisse des Kapital- und Aktienmarktes.

Hier finden Sie ein Verzeichnis von Vermögensberatern im Bundesland Wien. Derzeit gibt es 444 Adress-Einträge für Vermögensberatung in Wien, inklusive Strasse, Hausnummer, Postleitzahl (PLZ) und Ort. Zumeist auch mit Telefon und Handynummer, Fax, Email-Adresse und Website bzw. Homepage.

Schiketanz Capital Advisors GmbH

1010 Wien, Graben 27

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien I Innere Stadt / 1010 Wien / Wien 1. Bezirk / Wien

synergia SERVICE MANAGEMENT GmbH

1160 Wien, Wattgasse 20

Versicherungsagentur, Werbeagentur, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien XVI Ottakring / 1160 Wien / Wien 16. Bezirk / Wien

Michael Jellinek

1210 Wien, Preßburger Gasse 27

Solarium, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Floridsdorf / Wien XXI Floridsdorf / 1210 Wien / Wien 21. Bezirk / Wien

ZIEGER Immobilien KG

1190 Wien, Hutweidengasse 62

Immobilienmakler, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien XIX Döbling / 1190 Wien / Wien 19. Bezirk / Wien

Friedrich Mössmer

1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 11

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wien III Landstraße / 1030 Wien / Wien 3. Bezirk / Wien

Laszlo Sagi

1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 159

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wien III Landstraße / 1030 Wien / Wien 3. Bezirk / Wien

GBR Financial Services GmbH

1010 Wien, Börsegasse 12

Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien I Innere Stadt / 1010 Wien / Wien 1. Bezirk / Wien

Lighthouse Unternehmensberatung GmbH

1010 Wien, Franz-Josefs-Kai 53

Unternehmensberatung, Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wien I Innere Stadt / 1010 Wien / Wien 1. Bezirk / Wien

"E F" DWORAK GmbH

1210 Wien, Prager Straße 56-58

Gewerbliche Vermögensberater mit Leben u. Unfall - Makler in Wien XXI Floridsdorf / 1210 Wien / Wien 21. Bezirk / Wien

B.R.A.I.N.S GmbH

1130 Wien, Hummelgasse 14

Unternehmensberatung, Immobilienmakler, Vermögensberater ohne Lebensvers. u. Unfallvers. in Wien XIII Hietzing / 1130 Wien / Wien 13. Bezirk / Wien

Finanz- und Vermögensberater

informieren ihre Klienten vor allem über Geldanlage- und Finanzierungsmöglichkeiten. Finanzberater und Vermögensberater beobachten zu diesem Zweck das Geschehen auf den nationalen und internationalen Wertpapier- und Rentenmärkten und beraten ihre Klienten dahingehend, aber auch hinsichtlich Versicherungsformen, Fonds, Immobiliengeschäften u.a.m. Je nach weitergehender Spezialisierung sind auch Berufsbezeichnungen wie Kreditberatung oder Leasingberatung gebräuchlich.

Aufgabe der BeraterInnen ist es, zunächst die Situation der KundInnen genau zu erheben; auf Grund dieser Informationen gilt es, die Finanzierungsbedingungen (Laufzeit, Verzinsung, Sicherstellungsbedingungen) mit den Geldgebern (vor allem Banken) auszuhandeln bzw. von Seiten der Kreditgeber den Kunden entsprechende Anbote zu stellen.

Tätigkeiten

  • Kundenbedürfnis ermitteln und Kundenprofile hinsichtlich Finanzierungsbedarf und Veranlagungsmöglichkeiten erstellen
  • Kundinnen und Kunden über optimale Vermögensveranlagungen und Kapitalansparungen informieren und beraten
  • Sicherheitsrisiken und Gewinnaussichten von Veranlagungen beurteilen und den Kundinnen/Kunden vermitteln
  • sowohl über traditionelle (Aktien, Anleihen, Fonds, Lebens- und Pensionsversicherungen usw.) als auch über alternative Veranlagungsformen ( Immobilien, direkte Unternehmensbeteiligung usw.) unter Einbeziehung der Chancen und Risiken informieren
  • den aktuellen und künftigen Finanzbedarf von Kundinnen/Kunden ermitteln und über optimale Finanzierungsmöglichkeiten beraten
  • vereinbarte Veranlagungen und Finanzierungen durchführen und laufend kontrollieren
  • Kundinnen/Kunden über die aktuelle Entwicklung der getroffene Veranlagung auf dem Laufenden halten
  • Veränderungen an den Finanz-, Versicherungs- und Immobilienmärkten durch ständige Beobachtung erkennen und Alternativstrategien entwickeln
  • betriebliche Kundinnen/Kunden über alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Unternehmensförderung, Hedging- und Leasingstrategien informieren
  • treuhänderische und gutachterliche Tätigkeiten ausüben